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9月1日，广汇能源（600256）获国信证券买入评级，近一个月广汇能源获得2份研报关注。
研报预计，公司在新疆及中亚拥有丰富的煤炭、天然气、石油资源，马朗煤矿已获得国家发改委核准批复，马朗煤矿的产能释放将带动公司盈利上行，后续东部矿区产能释放有望在十四五末期完成，公司煤炭产能增长具备可持续性。因受天然气海内外价格下降、价差收窄等影响，公司主动缩减天然气贸易量，此外，煤炭售价也在2024年出现一定幅度的下滑。预计公司2024-2026年营业收入分别为452/586/723亿元，预计公司归母净利润分别为49/58/69亿元。
研报认为，广汇能源是我国唯一一家同时具备煤炭、天然气、石油资源的民营企业，产品布局于新疆、南通、中亚区域，产能体量位于全国民营企业前列。马朗煤矿已获国家发改委批复，有希望夯实公司疆煤领先企业地位。东部矿区的建设也在稳步推进，预计未来将达到2000万吨/年产能。公司煤炭产能将继续提升。
风险提示：新疆铁路运力不足的风险；煤炭价格大幅下跌的风险；天然气价差进一步缩窄的风险配资天眼网站。
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